Kyoto, printemps 1865. Au temple Nishi-Honganji, la milice
du Shinsengumi selectionne de nouvelles recrues en presence
du commandant Isami Kondo et du capitaine Toshizo Hijikata.
Les candidats doivent affronter le meilleur guerrier de la
milice, Soji Okita. Ce jour-la, deux hommes se detachent du
lot et integrent la milice: Hyozo Tashiro, samourai de rang
inferieur originaire du clan Kurume, et Sozaburo Kano, jeune
homme dont la beaute envoutante attire tous les regards.
Tashiro s'eprend immediatement de Kano.
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